МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
"УО БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Кафедра экономики промышленных предприятий
По дисциплине: Экономика организации (предприятия)
На тему: "Финансово-промышленные группы"
Минск 2015г
1. Финансово-промышленная группа (ФПГ) как форма объединения предприятий
2. Объединение промышленного и финансового капитала
3. Преимущества участников ФПГ
4. Особенности ФПГ
5. Предпосылки формирования ФПГ в Беларуси
6. ФПГ в Беларуси
Список используемых источников
Финансово-промышленная группа (ФПГ) как форма объединения предприятий
Согласно Закону РБ от 04.06.1999 № 265-З "О финансово-промышленных группах" ФПГ - это объединение юридических лиц (участников группы), осуществляющих хозяйственную деятельность на основе договора о создании финансово-промышленной группы.
Финансово-промышленная группа создается в целях обеспечения экономической интеграции ее участников для реализации инвестиционных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности товаров (работ, услуг) и расширение рынков их сбыта, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест.
Финансово-промышленная группа не является юридическим лицом.
Также существует такое понятие как транснациональная финансово-промышленная группа - финансово-промышленная группа, среди участников которой имеются юридические лица - резиденты и нерезиденты Республики Беларусь.
Основоположниками анализа и исследования сущности капитала, базовых концепций современной теории интеграции финансового и промышленного капитала являются Гильфердинг Р., Ленин В. И., Маршалл А., Хайек Ф., Чемберлин Э.
Процесс создания ФПГ требует значительного содействия со стороны государства. Это ставит следующие задачи перед органами государственной власти: снять все искусственные препятствия на пути к объединению капиталов, разработать меры по оперативной поддержке данного процесса, обеспечить его равномерное распространение в различных сферах деятельности.
Объединение промышленного и финансового капитала
Рассмотрим промышленный и финансовый капиталы в отдельности. Промышленный капитал обслуживает сферу производства, банковский капитал, обеспечивает кредитную сферу. Инвестиции в реальный сектор экономики сопровождаются приобретением материальных ресурсов и рабочей силы, их производственным потреблением, накоплением амортизационных отчислений и на конечной стадии получением в результате реализации готовой продукции приращенного капитала, который вновь используется для целей возобновления и расширения производства. Кругообороту банковского капитала присуще приобретение увеличенного капитала в результате проведения финансовых операций или предоставления кредита. Скорость оборота банковского капитала значительно выше, чем у промышленного.
В финансово-промышленных группах происходит объединение этих двух форм капитала в финансово-промышленный капитал, для которого присущ специфический характер движения и особая форма кругооборота. Его применение позволяет значительно повысить отдачу и получить приращенный доход в результате их объединенного функционирования. Временно высвободившиеся денежные средства на одном предприятии - участнике финансово-промышленной группы - могут направляться на покрытие потребности в денежных средствах других предприятий - членов группы, так как движение их капиталов и скорость оборотов различны. Это дает экономию денежных средств, поскольку не привлекается извне заемный капитал. Кроме того, временно свободные денежные средства предприятий уже в качестве банковского капитала могут использоваться для эмиссии ценных бумаг, спекулятивных сделок, валютных операций, сложных и нетрадиционных коммерческих схем и комбинаций, размещения ссуд и других активов в любом месте и т.д. Эффект от объединенного использования капиталов (банковского и промышленного) значительно выше суммы результатов их отдельного функционирования.
Отличительными признаками финансово-промышленной группы являются:
·обязательное наличие банков, прочих финансово-кредитных учреждений и промышленных организаций;
·наличие главной, центральной кампании;
·государственная экспертиза организационного проекта;
·государственная регистрация в качестве финансово-промышленной группы.
Преимущества участников ФПГ
Участники финансово-промышленной группы - юридические лица, осуществляющие любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь, и производящие товары (работы, услуги), а также банки и (или) небанковские кредитно-финансовые организации. Участники финансово-промышленной группы для координации своей хозяйственной деятельности и ведения дел учреждают центральную компанию либо с согласия всех одного из участников этой финансово-промышленной группы (головное предприятие). Участие юридического лица более чем в одной финансово-промышленной группе не допускается. Участие в ФПГ дает предприятиям
определенные преимущества:
·объединение капиталов для разработки и реализации перспективных программ;
·аккумулирование ресурсов для содержания научно-исследовательских подразделений, для проведения научно-изыскательских работ, разработки новых технологий и т.п.
·возможность перелива капиталов из менее рентабельных отраслей в более рентабельные;
·возможность проведения взаимозачетов;
·обеспечение кредитными ресурсами для осуществления инвестиций;
·организацию единой маркетинговой службы для исследований рынка улучшения реализации продукции и услуг;
Привлекательность участия ФПГ для банков
заключается в возможности непосредственно участвовать в производственной деятельности, а, следовательно, получить новые источники прибыли, расширить банковскую деятельность. Вхождение в ФПГ представляет интерес и для пенсионных фондов, и для инвестиционных и для страховых компаний. Например, в случае участия в ФПГ страховая компания получает:
·право на обслуживание предприятий - участников группы и их персонала;
·возможность заключения крупных страховых контрактов;
·возможность заключения групповых контрактов (например, на медицинское страхование);
·значительное снижение риска ввиду наличия информации о клиентах - участниках ФПГ;
·возможность заключения договора "банк-клиент-страховая компания" как дополнительное средство построения взаимовыгодных отношений с банком.
Совместное функционирование предприятий, банков, пенсионных фондов, страховых и инвестиционных компаний дает им дополнительные преимущества, так как главная стратегия финансово-промышленной группы - максимизация прибыли всех ее участников. Пенсионные и страховые фонды аккумулируют долгосрочные ресурсы. Они имеют возможность вкладывать их в долгосрочные проекты. Банки и инвестиционные компании пока еще преимущественно отдают предпочтение кратко- и среднесрочным проектам. Таким образом, участники группы дополняют друг друга. Максимизация прибыли отдельного участника в конечном счете выступает совокупным доходом финансово-промышленной группы в целом.
Особенности ФПГ
В отличие от других распространенных в современной рыночной экономике форм интеграции и организации производства (таких, как концерны, картели, промышленные холдинги) финансово-промышленные группы объединяют под контролем головной компании
юридически и хозяйственно самостоятельные фирмы и предприятия, относящиеся к различным отраслям экономики - банки и другие кредитные учреждения, промышленные, торговые, транспортные и другие корпорации. Участники ФПГ самостоятельно действуют на внутреннем рынке и выступают в международных торговых сделках; головной компании передаются функции финансового контроля и стратегического управления инвестициями.
По своему правовому положению
финансово-промышленные группы являются корпорацией, то есть акционерным обществом. По характеру собственности
это, как правило, частные фирмы, хотя в состав ФПГ могут входить и государственные или полугосударственные (смешанные) корпорации; по принадлежности капитала
- национальные (капитал принадлежит предпринимателям своей страны) и смешанные транснациональные (имеют широкую сеть дочерних предприятий за рубежом и капитал принадлежит предпринимателям двух или нескольких стран).
ФПГ - это сложнейшие многоступенчатые образования, которые возникли как результат наивысшей ступени развития рынка и, в частности, акционерной формы образования и движения банковского промышленного и торгового капитала. По отношению к другим типам объединений (картелям, концернам, холдингам) они стоят последними в ряду как наиболее высокая ступень интеграции капитала, концентрации экономической власти, контроля и влияния. Современные финансовые группы контролируют крупнейшие концерны (финансово-промышленная группа компаний разных отраслей промышленности, что и отличает её от других форм объединений) и тресты (одна из форм монополистических объединений, в рамках которой участники теряют производственную, коммерческую, а порой даже юридическую самостоятельность), используют для своего образования холдинги и, конечно, пользуются картельными соглашениями. Например, американская финансовая группа Морганов (официальное название - "Коудрей (Лазир) Морган Гренфелл - Морган США", активы - 18-20 млрд. долл.) контролирует такие крупнейшие концерны, как "Дженерал электрик" и "Виккерс". В состав ядра самой могущественной в Германии финансовой группы "Дойче банк" входят концерны "Симменс", "Бош", "Маннесман" и другие. Основой создания ФПГ, также как и других предпринимательских структур, является система участия, которая позволяет объединять под эгидой головной компании значительное число фирм путем приобретения части их акционерного капитала и получение таким образом прав на управление ими. Суть ее заключается в том, что для контроля над акционерным обществом достаточно владеть определенной долей его акций.
5. Предпосылки формирования ФПГ в Беларуси
В условиях перехода к рыночной экономике стало очевидным, что промышленный комплекс Республики Беларусь не может в достаточной степени удовлетворять потребности общества и конкурировать на мировом рынке. Состояние промышленного комплекса усугубилось отсутствием соответствующих элементов рыночной инфраструктуры, неготовностью к открытию экономических границ, резким сокращением платежеспособного спроса, инфляцией, недостаточно быстрым формированием эффективных финансово-кредитных институтов, обострением проблемы взаимной задолженности предприятии, внешними долгами. К предпосылкам формирования ФПГ в РБ относят следующие: ·острая потребность в создании новой системы инвестирования развития промышленности, в формировании интегрированных структур, способных к саморазвитию в условиях рынка;
·возрастание финансовых активов коммерческих банков и торговых фирм, являющихся потенциальными инвесторами промышленности;
·наличие серьезного структурного и финансово-инвестиционного кризиса промышленности, особенно в сфере НИОКР и высоких технологий;
·сложность и недостаток опыта самостоятельного выхода отечественных предприятий на внешние рынки;
·потеря значительной доли внутреннего товарного рынка Беларуси из-за появления на нем продукции крупных зарубежных, в том числе транснациональных компаний (владеющие производственными подразделениями в нескольких странах).
Приоритетным направлением формирования ФПГ в Беларуси сегодня является организация производства изделий микроэлектроники, дизельного машиностроения, продукции химической промышленности, комплексного сельскохозяйственного оборудования. Уже в 1997 г. было завершено формирование трех ФПГ - "Формат", "Гранит" и "БелРусАвто". Следующим этапом намечается создание еще четырех ФПГ - "Белорусский автобус", "Радионавигация", "Развитие электронных отраслей", "Межгосметиз". Опыт создания ФПГ предопределил необходимость гармонизации нормативно-правовой базы в этой сфере. Первой в Беларуси аграрно-финансово-промышленной группой стала АО "Аграрная финансово-промышленная компания "Жлобинский мясокомбинат" Гомельской области. В нее, помимо непосредственно мясокомбината, вошли также комбикормовый завод и сельхозпредприятие по откорму скота "Степское".
Список используемых источников финансовый промышленный капитал банк 1.Экономика предприятия: учеб. Пособие / Л.Н. Нехорошева, Н.Б. Антонова, Л.В. Гринцевич (и др.); по ред. Д-ра экон. Наук, проф. Л.Н. Нехорошевой. - Минск: БГЭУ, 2008.-719 с. Http://www.levonevski.net/pravo/norm2013/num55/d55889.html Http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2032
В 90-х гг. ХХ в. в результате масштабных процессов приватизации государственных предприятий в России начался распад промышленных и производственных объединений, что привело к дезинтеграции экономики. Одной из основных предпосылок для законодательного регулирования объединений юридических лиц в форме финансово-промышленных групп стало признание необходимым функционирования в экономике нашей страны наряду с малыми и средними предпринимательскими структурами крупных производственно-хозяйственных комплексов. Поскольку именно крупные структуры обеспечивают конкурентоспособность продукции предприятий наукоемких промышленных отраслей и активизируют процессы инвестирования в сферы реальной экономики.
Финансово-промышленные группы (далее - ФПГ) зачастую называют «особыми экономическими зонами», так как они позволяют минимизировать многие риски, получить выгодный налоговый режим. ФПГ довольно привлекательны и для иностранных инвесторов. В России сейчас имеется около 100 официально зарегистрированных финансово-промышленных групп («Интеррос», «Нижегородские автомобили», «Мостатнафта», «Магнитогорская сталь», «Сибагромаш» и др.), а неофициальных групп - в несколько раз больше (например, «Альфа-груп»). По своей сути многие предпринимательские объединения соответствуют всем признакам финансово-промышленной группы, но не являются таковыми, поскольку не проходили процесс государственной регистрации.
Финансово-промышленные группы создаются во всех государствах - участниках СНГ, но в западной экономике эта особая организационная разновидность объединений отсутствует. Зарубежными аналогами отечественных ФПГ можно считать связанные предприятия или концерны в Германии, группы товариществ во Франции, холдинговые компании в Великобритании и США. Суть таких образований в том, что это объединение участников, не обладающее статусом юридического лица, которое основано на экономической субординации и контроле одного участника над другими.
В настоящее время основным нормативным актом, регламентирующим организацию и деятельность ФПГ, является Закон о финансово-промышленных группах.
Финансово-промышленная группа представляет собой совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы на основе договора о создании ФПГ в целях технологической или экономической интеграции для реализации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности и расширение рынков сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест.
Из легального определения финансово-промышленной группы следует, что она не является одной из организационно-правовых форм юридических лиц. Невозможность придания ФПГ статуса юридического лица обусловлена стремлением сохранить за их участниками правосубъектность юридического лица, обеспечивающую ведение предпринимательской деятельности. Несмотря на отсутствие у ФПГ как комплексного образования совокупности прав и обязанностей, присущих юридическому лицу, можно отметить отдельные элементы правосубъектности ФПГ в отношениях, регулируемых антимонопольным и налоговым законодательством.
Во-первых, участники группы, задействованные в сфере производства, могут быть признаны консолидированной группой налогоплательщиков, т.е. единым субъектом налоговых правоотношений.
Во-вторых, в ст. 20 НК РФ содержится понятие «взаимозависимые лица», которыми, в том числе, могут быть организации, если одна из них участвует в уставном капитале другой и суммарная доля такого участия составляет более 20%. Выделение категории взаимозависимых лиц оказалось необходимым для возможности осуществления налоговыми органами контроля за ценообразованием в операциях, совершаемых между взаимозависимыми лицами. Применение «трансфертного ценообразования» между участниками предпринимательских объединений дает возможность занижать налогооблагаемую базу, что, конечно, не отвечает интересам государства. Следовательно, налоговые органы контролируют взаимозависимых лиц как единого субъекта.
С точки зрения антимонопольного законодательства участники группы, даже если они являются формально автономными (независимыми) юридическими лицами, представляют собой составные части общей структуры, управляются из единого центра и занимаются предпринимательской деятельностью для достижения интересов группы в целом. Поэтому в антимонопольном законодательстве ФПГ признается единым хозяйствующим субъектом.
По формам производственно-хозяйственной интеграции различают «вертикальные», «горизонтальные» финансово-промышленные группы и конгломераты. По статистике в России большинство зарегистрированных ФПГ отличаются вертикальным типом объединения (группы «Аэрофин», «Оборонительный стиль»). Горизонтальная интеграция предполагает объединение предприятий, ориентированных на выпуск однородной продукции (группы «Росстрой», «БелРусАвто»). Конгломераты считаются наиболее устойчивой формой объединения, которое имеет предприятия в разных, не связанных между собой, отраслях бизнеса, для того чтобы не зависеть от экономического положения в отдельной отрасли (группа «Объединенная промышленно-строительная компания»).
По отраслевой принадлежности принято выделять отраслевые и межотраслевые группы; по степени диверсификации бизнеса - монопрофильные и многопрофильные; по масштабам деятельности - региональные, межрегиональные и межгосударственные (транснациональные). Финансово-промышленные группы считаются транснациональными, если среди их участников есть юридические лица, находящиеся под юрисдикцией государств - участников СНГ, либо имеющие подразделения на территории этих государств, либо осуществляющие там капитальное строительство. Транснациональная компания, созданная на основе межправительственного соглашения, приобретает статус межгосударственной ФПГ.
Участники финансово-промышленной группы могут построить свои взаимоотношения двумя путями: либо как взаимодействие основного и дочерних обществ, либо как взаимодействие на условиях полного или частичного объединения своих материальных и нематериальных активов. В первом случае мы имеем дело с фактически холдинговой моделью, когда основное (материнское) общество имеет возможность через принадлежащий ей пакет акций (долей) дочерних обществ, т.е. в силу преобладающего участия в их уставном капитале, руководить деятельностью каждого из них. Можно сказать, что ФПГ первого вида представляет собой предпринимательское объединение, основанное на «системе участия», экономической субординации и корпоративном контроле. В таком объединении основное общество выполняет функции центральной компании, через которую, по сути, и ведется деятельность группы в целом.
ФПГ второго вида является добровольным договорным предпринимательским объединением независимых друг от друга юридических лиц. По статистике большинство зарегистрированных (официальных) ФПГ создаются именно по типу объединений на основе договора; их иногда именуют «мягкими нехолдинговыми корпорациями», или «договорными холдингами». Финансово-промышленная группа этого вида создается путем заключения участниками группы договора о создании ФПГ, в соответствии с которым учреждается центральная компания. То есть центральная компания, по сути, представляет собой дочернее или зависимое общество по отношению ко всем участникам ФПГ. По своей юридической природе договор о создании ФПГ является разновидностью договора простого товарищества (ст. 1041-1054 ГК РФ).
Действующим законодательством предусмотрен ряд ограничений на участие в составе финансово-промышленной группы.
Так, государственные и муниципальные унитарные предприятия могут входить в состав ФПГ на условиях, определяемых собственником имущества. Финансово-промышленная группа предполагает объединение материальных и нематериальных активов, но унитарное предприятие, не обладая правом собственности на закрепленное за ним имущество, не может самостоятельно распоряжаться своими активами, ему требуется согласование своих сделок с собственником имущества. Однако несмотря на данные ограничения, в России более 10% от общего числа участников всех зарегистрированных ФПГ являются предприятиями государственного сектора экономики.
Дочерние общества могут входить в состав финансово-промышленной группы только вместе со своим основным обществом. Решения, действия, сделки дочерних хозяйственных обществ могут быть достаточно жестко предопределены основными (материнскими) компаниями. Поэтому не исключена ситуация, при которой дочернее общество будет вынуждено выбирать между обязательными для него, но противоречащими друг другу, решениями руководящих органов ФПГ и основной (материнской) компании. Таким образом, данное ограничение обусловлено стремлением обеспечить должную управляемость при исполнении решений в системе ФПГ ее участниками.
Законодательство запрещает юридическому лицу участвовать более чем в одной финансово-промышленной группе. Данное ограничение предотвращает монополизацию рынка, поскольку группы с одинаковым составом участников не создают условий для свободной конкуренции. Однако очевидно, что участники ФПГ вправе входить в состав других видов объединений, например банковских групп.
Общественные и религиозные объединения не могут быть участниками финансово-промышленных групп, поскольку цели деятельности этих организаций (с учетом ограничений на занятие предпринимательством) не предполагают возможности их участия в производственно-финансовых комплексах.
Независимо от того, по какому типу организована финансово-промышленная группа (холдинг или договорное объединение), в ее составе выделяют обязательных и инициативных (необязательных) участников. Обязательными участниками в составе финансово-промышленной группы являются предприятия, действующие в сфере производства, а также банки и кредитные организации. Предприятиям производственного профиля отводятся функции по изготовлению и выпуску товарной продукции либо оказанию услуг, на банки или кредитные организации возлагается роль инвестиционных структур.
В качестве необязательных участников в ФПГ могут входить инвестиционные фонды, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, а также любые другие организации.
Первым этапом создания финансово-промышленной группы является разработка ее локальных актов. Во всех видах ФПГ к обязательным локальным документам относится организационный проект группы, т.е. пакет документов, содержащий необходимые сведения о целях и задачах, инвестиционных и других проектах и программах, предполагаемых экономическом, социальном и других результатах деятельности ФПГ. В организационный проект, как правило, входят пояснительная записка и технико-экономическое обоснование будущей деятельности ФПГ.
При договорном типе объединения в финансово-промышленную группу к локальным документам относятся также договор о создании ФПГ и устав центральной компании. Договор о создании ФПГ является разновидностью договора о совместной деятельности (простого товарищества). Наряду с существенными условиями, обязательными для договора простого товарищества, в нем должны содержаться сведения о наименовании ФПГ, порядке и условиях учреждения центральной компании, порядок образования, объем полномочий совета управляющих ФПГ, порядок внесения изменений в состав участников, объем, порядок и условия объединения активов, цель объединения участников, срок действия договора. Другие условия договора о создании финансово-промышленной группы устанавливаются участниками, исходя из целей и задач конкретной ФПГ, с учетом отраслевой, региональной и прочей специфики.
Регистрирует финансово-промышленную группу центральная компания, которая, будучи отдельным юридическим лицом, создается и регистрируется раньше, чем сама группа. Регистрацию группы проводит Министерство экономического развития и торговли РФ в отдельном государственном реестре.
Для регистрации центральная компания финансово-промышленной группы подает заявку на регистрацию, договор о создании ФПГ (договор не требуется, если группа образуется как совокупность основного и дочернего обществ), нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации, учредительных документов, копии реестров акционеров каждого из участников, включая центральную компанию, организационный проект, нотариально заверенные и легализованные документы иностранных участников группы. Помимо этого, необходимо представить заключение Федеральной антимонопольной службы, подтверждающее, что создание финансово-промышленной группы не приведет к ограничению конкуренции на товарных или финансовых рынках.
После экспертизы представленных документов проводится государственная регистрация финансово-промышленной группы.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Сущность, структурные элементы и участники финансово-промышленных групп. Классификация финансово-промышленных групп. Мировой опыт деятельности финансово-промышленных групп. Финансово-промышленные объединения континентальной Европы и Юго-восточной Азии.
курсовая работа , добавлен 09.02.2008
Исследование и изучение закономерностей становления, функционирования и развития финансово-промышленных групп. Анализ основных показателей финансовой деятельности финансово-промышленных групп и характеристика особенностей финансов агропромышленных групп.
курсовая работа , добавлен 18.10.2011
Виды финансово-промышленных групп. Ограничения на участие в составе финансово-промышленной группы. Полномочия органов управления финансово-промышленной группы. Понятия "холдинг" и "холдинговая компания". Профильные и непрофильные активы крупных холдингов.
реферат , добавлен 10.11.2009
Теоретические основы функционирования финансового капитала. Финансово-промышленные группы: понятие, виды, преимущества. Зарубежный опыт функционирования финансового капитала. Положительное влияние ФПГ на экономику, специфика функционирования в Украине.
реферат , добавлен 19.09.2011
Финансово-промышленная группа как специфическая организационная форма предпринимательской деятельности. Современные тенденции создания ФПГ за рубежом. Опыт функционирования отечественных ФПГ, принцип их классификации и экономико-правовое регулирование.
реферат , добавлен 21.04.2009
Особенности анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия на примере Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия. Финансовая устойчивость компании. Мероприятия для повышения уровня финансово–хозяйственной деятельности.
дипломная работа , добавлен 21.06.2011
Сущность финансово-кредитной системы и ее звеньев. Бюджетное звено финансово-кредитной системы. Государственные внебюджетные фонды РФ. Государственный кредит. Банковское и страховое звено. Финансы предприятий различных форм собственности.
курсовая работа , добавлен 05.12.2003
ФПГ объединяет промышленные предприятия с финансовыми учреждениями, например, в холдинги или концерны, для максимальной концентрации и интеграции капитала. В этой статье мы рассмотрим крупнейшие российские финансово-промышленные группы.
Лукойл
ОАО «Лукойл» по праву считается одной из самых масштабных вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний, обеспечивающей 2,2% мировой нефти.
Финансово-промышленная группа добывает 16,6% «черного золота» в России и перерабатывает 16,7% российской нефти.
Адрес центрального офиса «Лукойл» (он же юридический адрес): Москва, Сретенский бульвар, д.11. Кроме того, у компании имеется еще одна штаб-квартира, расположенная в Ист-Мэдоу (пригород Нью-Йорка, США).
Президентом компании является Вагит Алекперов, один из самых богатых людей в мире с официальным годовым доходом в районе 1,5 миллионов долларов. Ему принадлежит около 21% акций «Лукойла».
Империя Алекперова владеет месторождениями в Сибири, нефтеперерабатывающими заводами по всей России, сетью бензоколонок в Латвии, Литве, Украине, Ираке, Чехии, Хорватии, Польше, Америке, Румынии, а также оффшорами на Кипре, острове Мэн, на Виргинских и Каймановых островах и даже на Байконуре.
В 2013 году выручка этой финансово-промышленной группы составила 3617,9 млрд. рублей, а численность персонала превысила 112 000 сотрудников.
Кроме разведки, добычи и переработки нефти и газа, Лукойл занимается сбытом нефтепродуктов и электроэнергетикой.
ЕВРАЗ
ЕВРАЗ – крупнейшая вертикально-интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. Она владеет активами не только в России, но и в Канаде, США, Италии, Чехии, Южной Африке, Казахстане и Украине.
ЕВРАЗ входит в «двадцатку» крупнейших производителей стали в мире. В 2013 году компания произвела более 16 миллионов тонн стали. К слову, собственная база коксующегося угля и железной руды практически полностью обеспечивает внутренние потребности Евраз Груп.
Компания занимается продажей и производством стальной продукции, добычей угля и железной руды, производством и продажей ванадия и ванадиевых продуктов, логистикой и торговлей. ФПГ включает в себя около 30 предприятий.
Штаб-квартиры финансово-промышленной группы расположены в Москве (ул. Беловежская, 4, блок «В»), а также в Лондоне и Люксембурге. За всю историю существования компания она трижды меняла свое название и месторасположение центра.
В 1992 году компания называлась «Евразметалл» и управлялась из штаб-квартиры в Москве, в 2004 году название поменялось на Evraz Group, а центр управления переехал в Люксембург. В 2011 году появился Evraz Plc со штаб-квартирой в Лондоне.
Владеют горно-металлургическим холдингом Роман Абрамович (32,99%), Александр Абрамов (23,45%), Александр Фролов (11,72%), Евгений Швидлер (3,33%).
В прошлом году выручка компании составила 457,6 млрд. рублей, а численность персонала превысила 110 000 человек.
В настоящий момент Evraz Plc переживает не лучшие времена. Из-за агрессивной стратегии покупок компания вошла в кризис с серьезной задолженностью. Быстро решить эту проблему мешает падение цен на сталь. В результате, только за первое полугодие 2013 год чистый долг Evraz Plc увеличился почти на 700 млн. рублей.
В июле прошлого года рыночная капитализация компании упала до исторического минимума – $1,4. К сентябрю стоимость Evraz Plc выросла до 2,95$, однако это все еще гораздо ниже предкризисных значений.
Татнефть
ОАО Татнефть – крупнейшая российская нефтяная компания, имеющая статус вертикально-интегрированной группы. В настоящий момент на долю компании приходится 8% добычи нефти в России и 80% – в Татарстане.
Татнефть специализируется на разведке, добыче, переработке и сбыте газа и нефти.
В 2013 году официальная выручка компании составила 444,1 млрд. рублей, а численность персонала превысила 77 000 человек.
В состав ФПГ входит около 60 предприятий в сфере геологоразведки и бурения, добычи нефти, а также представительства на Украине и в Москве, филиалы в Литве и Туркменистане.
Структура Татнефти включает в себя автотранспортные предприятия, механические заводы, сеть АЗС, Торговый дом «Кама», Институт «ТатНИПИнефть», предприятия по производству шин («Нижнекамскшина)», страховую компанию «Чуплан», Национальный негосударственный пенсионный фонд и многое другое.
Штаб-квартира компании расположена в г. Альметьевске (Татарстан).
Бывший генеральный директор ОАО «Татнефть» Шафагат Тахаутдинов, проработав в компании 23 года, в конце осени 2013 года уступил пост своему заместителю Наилю Маганову.
Татнефть тесно связана с правительством Татарстана. Крупнейшим акционером компании является государственная компания «Связьинвестнефтехим», а совет директоров возглавляет президент Татарстана Рустам Миниханов.
Северсталь
ОАО Северсталь – российская вертикально-интегрированная горнодобывающая и сталелитейная компания. Именно этой ФПГ принадлежит Череповецкий металлургический комбинат в Вологодской области – второй по величине сталелитейный комбинат России. В Череповце же расположена и штаб-квартира компании.
ОАО Северсталь состоит из трех дивизионов: «Северсталь Ресурс», «Северсталь Интернэшнл» и «Северсталь Российская Сталь».
В 2013 году компания заработала 432,8 млрд. рублей. Численность персонала превысила отметку в 67 000 человек.
Основной владелец компании – Алексей Мордашов (ему принадлежит практически 80% акций), который контролирует деятельность «Северстали» через кипрскую офшорную компанию Frontdeal Ltd. Кроме того, Мордашов владеет крупными пакетами акций золотодобывающих, медийных, ритейловых и машиностроительных компаний.
Сейчас «Северсталь» владеет предприятиями на Украине, Латвии, Либерии, Польше, в США и Бразилии.
Сибур
«Сибур Холдинг» – крупнейший российский нефтехимический и газоперерабатывающий холдинг. Штаб-квартира компании расположена в Москве, а зарегистрирован холдинг в Санкт-Петербурге.
СИБУР отличается уникальной бизнес-моделью, которая ориентирована на интегрированную работу двух основных сегментов. Сибур занимает первое место в России по объемам переработки попутного нефтяного газа, производит более четверти всех сжиженных углеводородных газов, от 30% до 49% синтетических каучуков и шестую часть всего российского полиэтилена.
Общая численность персонала на предприятиях Сибура превышает 30 тысяч человек.
На сегодняшний момент 82,5% акций в уставном капитале ОАО «Сибур Холдинг» принадлежит Геннадию Тимченко и Леониду Михельсону.
ТАИФ
Группа компаний ТАИФ – крупный российский холдинг, который контролирует 96% нефтегазоперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслей Татарстана. Компания основана в 1995 году, сейчас ее штаб-квартира находится в Казани.
Название расшифровывается как «Татаро-американские инвестиции и финансы».
В ТАИФ входит 34 компании в сфере нефтепереработки и нефтехимии (например, «ТАИФ – НК»), четыре компании в сфере инвестиционно-финансовых и управленческих услуг (ТАИФ – ИНВЕСТ), 8 компаний в сфере строительства и 6 компаний в сфере телекоммуникаций и комплексных услуг.
Руководитель компании – Альберт Шигабутдинов. Его состояние оценивается в 1,15 млрд. долларов США.
В заключение
Финансово-промышленные группы - это ряд предприятий, объединенных общей структурой управления и источником кредитования, в роли которого обычно выступает банк. Компании, входящие в состав ФПГ, не обязательно представляют интересы определенной отрасли. Они могут выполнять различные функции на рынке, выпуская несхожую продукцию. Однако все капиталовложения производятся из единого источника. Кроме того, ФПГ - концерны, иногда группа концернов, большинство акций которых принадлежат одному частному лицу, определяющему стратегию развития всех
Видимая автономия и структура
Формально, с юридической точки зрения, такие предприятия действуют автономно друг от друга. Вместе с тем, располагая внешним менеджментом и финансированием, они образуют то, что мы привыкли называть «финансово-промышленные группы». Что характерно, при всей кажущейся автономии компании сориентированы на выполнение определенной задачи, которая может быть и не связанной напрямую с требованиями роста экономических доходов. Финансовая капитализация часто происходит за счет концентрации совершенно других ресурсов.
Финансово-промышленные группы интегрируют усилия юридических, страховых, финансовых компаний, несколько альтернативных медиа-ресурсов и, разумеется, технологических производств. Что их может объединять, кроме банального желания владельца немножко заработать? Очевидно, политика. Просто на определенном развитии бизнеса требуются уже не столько судебно-правовые, сколько политико-инструментальные гарантии сохранения неприкосновенности накопленных капиталов. А это возможно только в случае трансформации промышленного, финансового, банковского и иного видов капитала в капитал политический, то есть во власть. Собственно говоря, на решение подобной задачи и направлена деятельность любой ФПГ.
- Промышленные ФПГ - это индустриальные объединения, действующие по принципу концерна. Редкий случай, когда в состав таких групп входят преимущества предприятия одной
- Классические финансово-промышленные группы - объединения, созданные на договорной основе и в качестве базового звена создавшие управленческую компанию. Все структурные единицы ФПГ сохраняют свой прежний
Финансово-промышленные группы в России
В принципе, ФПГ - это сугубо российское явление, которое появилось благодаря соответствующему РФ еще во второй половине 1993 года. Первоначально предполагалось, что путем создания подобных групп государство сможет поскорее освободиться от череды неуправляемых и по большому счету убыточных постсоветских предприятий, да и как-то упорядочить нездоровую, дикую по своей природе конкуренцию. Однако механизм создания ФПГ не предполагал формирование механизмов «дружественной интеграции», что спровоцировало появление суперигроков, занявших доминирующее положение в различных рыночных нишах. Таким образом, вместо контролируемой конкурентной среды были созданы тотальные монополии, контролирующие целые отрасли и сектора экономики. А это, в свою очередь, привело к не менее сильной зависимости компаний от деятельности государственных структур. Именно благодаря созданию собственных политических проектов они стали создавать «нужные» лоббистские политические и
Загрузка...
